Minas Gerais. Século XIX. De volta à casa, depois de uma longa viagem a conduzir uma tropa de escravos, António descobre que a mulher morreu em trabalho de parto.

Sentindo-se sozinho e isolado numa quinta improdutiva, busca um novo casamento com Beatriz, uma menina muito jovem, que frustra os seus planos de ter filhos.

António volta às expedições negociando escravos e gado. Sozinha na imensa propriedade, Beatriz encontra nos escravos a sua companhia.

Uma traição implode a família numa espiral de violência, que é o anúncio dos ventos da mudança.