O padre Peter Williams, um exorcista americano, está possuído pelo demónio que tentava expulsar de uma jovem e pelo qual é forçado, contra a sua vontade, a cometer o mais terrível sacrilégio. Dezoito anos depois, tentando manter a sua culpa enterrada sob o trabalho de caridade para os pobres e crianças numa pequena cidade no México, Peter descobre que o demónio voltou.
Desta vez, o Diabo possuiu uma garota chamada Esperanza e, além disso, ele também desencadeou uma doença mortal entre as crianças da cidade. Mas o seu verdadeiro objetivo é outro: possuir a alma de Peter.
Para exorcizar Esperanza, Peter terá de confessar o seu pecado, mas se o fizer, será condenado não apenas a um destino de excomunhão, mas a sacrificar a sua fé, o seu lar, a sua alma e a chance de salvar as pessoas que mais ama.
