Ainda a lidar com as recentes notícias da doença terminal da sua mãe, Y (Avshalom Pollak), um célebre cineasta israelita na casa dos 40, viaja para uma aldeia remota, em pleno deserto, para apresentar o seu mais recente filme.

Lá, é recebido por Yahalom (Nur Fibak), uma admiradora apaixonada do seu trabalho, que organizou a exibição do filme e que trabalha como diretora de um departamento do Ministério da Cultura.

Mas quando Yahalom lhe pede para assinar um documento que contém uma série de restrições ao que pode dizer no Q&A final, Y dá por si a travar duas batalhas perdidas: uma contra a morte da liberdade do seu país, a outra contra a morte da sua mãe.