Pierre cria sozinho os seus dois filhos, depois do falecimento da mulher. Louis, o mais novo, é um excelente aluno e avança com sucesso nos estudos. Fus, o mais velho, anda à deriva.

Fascinado pela violência e pela luta de poder, ele aproxima-se de grupos de extrema-direita, que se posicionam no extremo oposto dos valores que o seu pai defende.

Pierre assiste impotente à influência que estas amizades vão tendo na vida do seu filho, num processo em que, pouco a pouco, o amor cede o lugar à incompreensão e rebelião.