Numa aldeia fictícia do Cáucaso, o Presidente em fuga tem apenas a companhia do neto de cinco anos.

Um golpe de Estado aconteceu e o ditador agora circula pelas terras que um dia governou disfarçado de músico.

Pela primeira vez ele aproxima-se realmente da gente que por tanto tempo liderou, finalmente conhecendo aquele que era seu povo.