Em 2006, a modernização finalmente chega e o remoto Reino do Butão, no Himalaia, torna-se o último país do mundo a ter Internet e televisão. E se isso não bastasse, o Rei anunciou pouco depois que iria ceder o seu poder ao povo através do seu voto e de uma nova forma de governo: a democracia. Para ensinar as pessoas a votar, as autoridades organizam uma simulação de eleições.

Mas na nação conhecida como o país da “Felicidade Interna Bruta”, onde a religião é mais popular do que a política, os habitantes não parecem convencidos.

Ao mesmo tempo, numa remota província montanhosa, um monge decide planear uma misteriosa cerimónia para o dia das eleições e instrui um dos seus discípulos a encontrar uma espingarda.