A cinebiografia do músico português António Variações (1944-1984), focado no período entre 1977 e 1981, quando deu o primeiro concerto.

O enredo acompanhará também o seu regresso de Amesterdão, onde viveu alguns anos e aprendeu a profissão de barbeiro que, mais tarde, viria a exercer em Lisboa.

Deu igualmente início aos espectáculos com o grupo Variações, atraindo rapidamente as atenções pelo seu visual excêntrico, que não passava despercebido, e pelo seu estilo musical que combinava vários géneros, como o rock, o pop, os blues ou o fado.