Tiago está mal de amores. Vive em Lisboa com o seu pai, velho marinheiro, e com o filho, adolescente. Juntos recebem uma melancólica turista brasileira num tour de derrota e luto.
Três gerações de homens portugueses — Tiago, Raul e Manuel — que vivem entre sonhos, glórias perdidas e crises existenciais veem as suas vidas interligadas com a de Karen, uma mulher brasileira que passeia por Lisboa, enquanto vai mandando cartas que contam as suas deambulções.
Um filme em oposição a uma ideia de uma cidade gentrificada.
