Maio de 1987. Os sinos de uma pequena cidade do interior tocam em festa. A igreja está preparada para celebrar uma missa de primeira comunhão e entre as crianças está Judith, a irmãzinha de Sara.
Após a comunhão, Sara e a sua amiga Rebe saem uma noite para uma festa e, como fica tarde, apanha uma boleia para regressarem a casa. Durante a viagem, o motorista do carro intimida-as com piadas de mau gosto até que alguém (ou “algo”) cruza-se na estrada. Quando saem do carro para investigar só encontram uma velha boneca de porcelana no meio da floresta escura
Assim começa a história de Sara, da boneca e do desaparecimento de uma menina no dia da sua comunhão.