Farto de ser abusado pelos seus cruéis padrastos, um jovem orfão chamado Pete, decide fugir de casa.
Nesta aventura, vai ter a ajuda de Elliott, um adorável dragão e de Grace (Howard) e o seu pai , que vivem num farol e o acolhem.
Mas quando os padrastos aparecem, a sua nova família impede-os de o levar.
