Jeff Harris (voz de Jeff Goldblum), um jornalista de Iorque, inicia uma investigação para descobrir a verdade por trás do trágico e misteriosos desaparecimento de Tenório Jr., um jovem virtuoso pianista brasileiro.
Isso dá origem q uma jornada narrativa que, ao mesmo tempo, irá comemorar a época da Bossa Nova brasileira e a liberdade criativa que caracterizou a raiz deste movimento, tendo em pano de fundo a contrastante brutalidade dos regimes ditatoriais que, nos anos 60 e 70, emergem na América Latina.