Num acaso, Oscar Pina (Pedro Alves), realizador de filmes para adultos, vê-se em mãos com a realização de um filme artístico. Acontece que dirigir um filme da 7ª arte é um sonho que sempre teve.
Zé Cavalo (Eduardo Madeira), estrela maior de filmes pornográficos, terá de ajudar o seu amigo nesta aventura.
