Justin vive num reino onde os burocratas dominam e os cavaleiros foram proscritos. O seu sonho é tornar-se um Cavaleiro de Valor, como o seu avô, mas o seu pai, Reginald, o Chefe dos Conselheiros da Rainha, quer que o filho siga as suas pisadas e venha a ser advogado.

Depois de uma inspiradora visita à sua querida Avó e de dizer adeus à sua suposta amada Lara, Justin deixa a casa e embarca numa viagem para se tornar Cavaleiro. Pelo caminho conhece a bela e vivaz Talia, um estranho feiticeiro chamado Melquiades, o belo Sir Clorex e três monges que se tornam seus mentores, Blucher, Legantir e Braulio, que o vão ensinar e testar nas velhas tradições dos Cavaleiros de Honra.

Apesar de improvável candidato a Cavaleiro, Justin tem de estar pronto rapidamente para o desafio, quando o antigo e banido Cavaleiro Sir Heraclio e o seu exército, liderado por Sota, regressam e ameaçam destruir o reino.