Numa pequena comunidade de ciganos em Calabria, Pio Amato está desesperado para crescer rapidamente. Aos 14 anos, ele bebe, fuma, e é um dos poucos a deslizar facilmente entre facções na sua região – os habitantes locais italianos, os refugiados africanos e os ciganos como ele.

Pio segue o seu irmão Cosimo para todo o lado, com quem aprende as competências necessárias para viver nas ruas de Calabria. Quando Cosimo desaparece e tudo começa a correr mal, Pio faz os impossíveis para provar que está pronto a encarnar o papel do seu irmão mais velho.

No entanto, rapidamente se depara com uma decisão impossível, que irá revelar se está ou não verdadeiramente preparado para se tornar um homem.