Após ter libertado Bagdad das garras do terrível vizir, Aladino fica entediado com a vida no palácio e está indeciso sobre se deve pedir a princesa em casamento.

Mas um terrível ditador, Shah Zaman, chega ao palácio e anuncia que veio para tomar a cidade e casar com a princesa.

Aladino não tem escolha senão fugir do palácio e tentar que o velho génio regresse para libertar a cidade do cruel ditador.