Um filme que explora a missão dos Narizes Vermelhos, desde a sua fundação, em 2002, mostrando a acção dos artistas que, vestidos de doutores palhaços, animam as crianças em vários hospitais.

Além dos testemunhos de alguns dos palhaços, o documentário inclui depoimentos dos profissionais de saúde e dos familiares das crianças internadas, que sublinham a relevância do trabalho da Operação Nariz Vermelho, optando por não mascarar a realidade dura e crua das rotinas de cada um.