Há muito tempo que o cineasta Hassan Kasmai não consegue fazer um filme e está frustrado. A sua estrela preferida pretende trabalhar com outros realizadores, a sua mulher já não o ama, a sua filha está mais independente da família e a sua mãe está perder a memória.

Além disso, um assassino em série desconhecido tem andado a matar realizadores iranianos.

Kasmai é um realizador que está na lista negra, mas intriga-se apenas com uma questão: porque razão o assassino não anda atrás dele?