Freddy Lupin, é o herdeiro de uma orgulhosa linhagem familiar de lobisomens. Convencido que se tornará o lobisomem mais temível, Freddy fica chocado quando, no seu 14º aniversário, a sua primeira transformação corre mal, transformando-o num feroz… caniche.

A alcateia dá-lhe apenas uma oportunidade, tem até a próxima lua cheia para provar que tem o coração de um lobo ou arriscar ser banido para sempre.

Com a ajuda de um aliado improvável, uma rafeira esperta chamada Batty, Freddy tem de ultrapassar a sua imagem cor-de-rosa e fofa para provar que é 100% Lobo.