Francisca (Maria de Medeiros), uma bela mulher, ex-funcionária da Comissão Europeia, vê-se perante uma vida que não era a que tinha imaginado. O seu único filho partiu em busca de outras realidades e Francisca resolve agarrar uma oportunidade de mudança e embarca no veleiro “À Flor do Mar”.

Os desafios da viagem começam com o resto da tripulação. Pedro (Pedro Cabrita Reis ), dono do veleiro é um fascinante traficante de arte sacra, Toni (Nuno Lopes) um skipper charmant, Lili (Catarina Wallenstein) uma artista de cabaret e Malik (Augusto Amado) é um jovem clandestino africano.

Entre cumplicidades e conflitos a bordo, o espaço torna-se cada vez mais exíguo mas o veleiro vai seguindo a rota dos descobridores Portugueses do séc. XVI. Em alto mar, ocorre a maior traição…