Com apenas doze anos, Adama vive numa aldeia remota na África Ocidental. Mais além, encontra-se “a terra da respiração”, o reino dos espíritos maus com fome de guerra.

Quando Samba, o irmão mais velho desaparece da aldeia, Adama vai à sua procura, atravessando a Europa à beira da guerra, primeiro na companhia de Abdou, um trágico e lúcido contador de histórias e depois com Maximin, um garoto da rua.

Estamos em 1914. Levado pela energia do desespero e da poesia da infância, Adama viaja para o inferno da linha de frente, a fim de libertar o seu irmão.