Tendo como pano de fundo a repressão do governo das Filipinas contra as drogas ilegais, uma força policial liderada pela SWAT lança uma operação para prender Abel, um dos maiores chefões do tráfico de drogas em Manila.

O agente Espino e Elijah, um pequeno traficante que se tornou informador, forneceu a inteligência para a operação, que rapidamente se transforma num confronto violento e fortemente armado nas favelas entre a SWAT e o gangue de Abel.

Antes de os investigadores chegarem à cena do crime, Espino e Elijah saem com a mochila de Abel cheia de dinheiro e metanfetamina. Este gesto de sobrevivência para um e corrupção para o outro, logo desencadeou uma perigosa série de eventos, ambos arriscando as suas reputações, famílias e vidas no processo.