Como muitos rapazes de 15 anos, Ahmet sonha com algo mais. A viver numa aldeia remota da Macedónia do Norte, cabe-lhe a tarefa de guardar o rebanho da família, enquanto o pai procura tratamento para o irmão mais novo, Naim, de cinco anos, que não fala desde a morte da mãe.

Ahmet encontra refúgio na música e pede ajuda ao irmão para deslumbrar Aya, a rapariga por quem se apaixonou, já prometida a outro.

O filme retrata o choque entre a tradição e a modernidade, numa ode ao poder da música.