Nicolas, de 10 anos, vive numa ilha isolada com a mãe, numa aldeia em que só existem mulheres e rapazinhos.

Todos os rapazes fazem estranhos tratamentos médicos num hospital à beira mar. Só Nicolas se pergunta o que está a acontecer.

Ele sente que a mãe lhe mente e está decidido a saber o que ela faz na praia à noite, com as outras mulheres.

As suas descobertas marcam o início de um pesadelo para o qual ele é irremediavelmente atraído.

Mas Stella, uma das jovens enfermeiras do hospital, revela-se uma aliada inesperada.