Às vésperas da Segunda Guerra Mundial, duas das maiores mentes do século XX, C.S. Lewis e Sigmund Freud, convergem para a sua própria batalha pessoal sobre a existência de Deus.
O enredo entrelaça as vidas de Freud e Lewis, passadas, presentes e através da fantasia, saindo dos limites do estudo de Freud numa jornada dinâmica.