Na Coreia dos anos 1970, quando tanto a arte como os sonhos são censurados, um realizador de cinema sonha com uma obra-prima. Após a sua estreia de sucesso, o diretor Kim sofre ataques contundentes dos críticos que o chamam de especialista em dramas trash.

Depois de terminar a sua última longa-metragem “Cobweb”, Kim teve sonhos vívidos durante vários dias com um final alternativo para o filme. Sentindo que se conseguir filmar as cenas como as imaginou, certamente surgirá uma obra-prima.

No entanto, com apenas dois dias de filmagens adicionais, o guião reescrito não passa pela censura e os seus atores não conseguem entender o novo final.

Entre a agenda complicada, a oposição do produtor e a colisão entre essas cenas fantásticas a dançar diante dos seus olhos, bem como as duras condições da realidade, Kim sente que está prestes a enlouquecer, mas segue em frente mesmo assim…