Jimmy Picard (Benicio Del Toro) é um ameríndio da tribo Blackfoot de regresso a casa após o fim da Segunda Grande Guerra. Perturbado pela experiência, começa a revelar distúrbios psicológicos severos que culminarão na dependência do álcool.

É então que dá entrada no hospital militar de Topeka, no Kansas, uma instituição reconhecida pelo seu trabalho com traumatizados de guerra. Aí, conhece o Dr. Georges Devereux (Mathieu Amalric), um antropólogo e psicanalista francês especializado em culturas nativas americanas, que se interessa pelo seu caso e lhe diagnostica esquizofrenia.

Assim, entre aqueles dois homens tão diferentes, nasce uma relação profunda que irá muito além da simples ligação médico-paciente e que ajudará ambos a compreender a sua própria existência…