Século XVI. Magalhães, um jovem e ambicioso navegador português, revolta-se contra o poder do rei, que não apoia o seu sonho de descobrir o mundo. Convence a Coroa espanhola a financiar a sua ousada expedição às lendárias terras do Oriente.

A viagem revela-se mais dura do que o esperado, com a fome e os motins a levarem a tripulação aos seus limites. Ao chegar às ilhas do Arquipélago Malaio, a mente de Magalhães muda.

Torna-se obcecado pela conquista e conversão, o que desencadeia revoltas violentas que escapam ao seu controlo. Este não é o mito de Magalhães, mas a verdade da sua viagem.