Alice, uma diretora recentemente viúva, está sozinha em luto depois da filha sair de casa. Alice agarra-se à única estrutura que possui, uma base frágil e em risco de ruir: um projeto de filme-ensaio, sobre primeiros amores, dependente de financiamento.
De repente entramos noutra dimensão, noutro lugar e sem aviso prévio estamos no filme idealizado pelo realizador.