O rei Grom, do vale dos trolls de Ervod, foi enganado e transformado em pedra por Grimmer, o seu primo, que quer tomar o poder e está prestes a controlar o vale.

O filho do rei, o príncipe Trym, espera salvar o seu pai e Ervod, mas primeiro vai precisar de encontrar a cauda perdida do pai.

Assim, com a garota Freia e o troll de duas cabeças Jutul, embarca numa aventura perigosa pela floresta proibida.