Há coisas estranhas a acontecer na Cidade Malvada.

A cidade fantasma iraniana, terra de prostitutas, drogados, chulos e outras almas sórdidas, é um lugar que fede a morte e desespero, onde uma solitária vampira persegue os habitantes mais repugnantes da cidade.

Mas quando um rapaz conhece uma rapariga, uma história de amor invulgar começa a desabrochar… em tons de vermelho sangue.