Em 1967, um jovem estudante de Pequim, Chen Zhen, é enviada para viver entre os pastores nómadas no interior da Mongólia.

Preso entre o avanço da civilização a partir do sul e a norte pelos inimigos tradicionais dos nómadas, os lobos saqueadores.

Seres humanos e animais, residentes e invasores, lutam para encontrar o seu verdadeiro lugar no mundo.