Numa pequena aldeia perto da fronteira entre Bulgária, Turquia e Grécia, moram Mityo e o seu filho Vasko.

O relacionamento entre os dois é tenso desde a morte da mãe da família.

Para piorar ainda mais a situação, Mityo está desempregado e devido a um empréstimo, podem perder a casa onde moram.

Sem opções, Mityo aceita trabalhar no contrabando de imigrantes ilegais, mas cada vez que realiza um trabalho, lembra-se de um segredo que guarda há 25 anos.

Carregado pela culpa, Mityo enfrenta o seu passado para conseguir encontrar a paz interior e o perdão do filho.