Três histórias de amor, passadas em três décadas consecutivas, em duas aldeias vizinhas nos Balcãs, com uma longa história de ódio inter-étnico.

Na primeira história, passada em 1991, uma ligação romântica é forçada à clandestinidade quando o amor se torna num luxo proibido numa atmosfera de pré-guerra, de loucura, confusão e medo.

Na segunda história, passada em 2001, a guerra acabou, mas os amantes não conseguem concretizar a sua paixão numa relação estável: as cicatrizes da guerra ainda estão demasiado frescas e não saram facilmente.

A terceira história acontece em 2011, quando o amor consegue finalmente criar raízes, se os amantes conseguirem libertar-se do passado. O mal e a suspeita não desapareceram completamente das suas vidas e ainda não é fácil conseguir uma catarse, mas é possível uma vez mais.