Padre Amaro, acabado de sair do seminário, chega a Lisboa para substituir um padre numa paróquia de um bairro pobre.

Amável e trabalhador, Amaro conquista a confiança das gentes do bairro e sente-se rapidamente adaptado.

É então que se envolve num caso amoroso com Amélia, jovem e sensual habitante do bairro.

Finalmente, a história de amor e desejo mostra o seu lado mais obscuro: Amaro revela-se um ser desprezível que usa e abusa de uma mulher lindíssima e não um homem apaixonado. Amélia é um objecto nas suas mãos.