Um mundo onde os humanos coexistem com marionetas, considerados cidadãos de segunda classe, Phil Phillips (Bill Barretta), uma marioneta ex-polícia que se transformou em detetive particular está a investigar o caminho do assassino em série que assassinou o seu irmão e que tem como alvo matar todos os membros do elenco de “The Happytime Gang”, uma série televisiva dos anos 80.

Para para resolver os crimes e encontrar o culpado, Phil junta-se à detetive humana Connie Edwards (Melissa McCarthy), sua ex-parceira.

Mas, à medida que as pistas vão surgindo, tudo aponta para um suspeito: o próprio Phil.