O filme decorre na influente cena musical de Nova Iorque do início dos anos 60 e segue a ascensão meteórica do músico do Minnesota de 19 anos, Bob Dylan (Timothée Chalamet), como cantor folk até às salas de concerto e topo das tabelas.
As suas canções e mística tornaram-no numa sensação mundial – culminando com a sua atuação inesquecível de rock and roll elétrico no Newport Folk Festival em 1965.