Armando (Alfredo Castro), um homem de 50 anos, dono de um laboratório de próteses dentárias, atraia rapazes jovens a troco de dinheiro, para que se dispam na sua casa apenas com a intenção de os observar a uma determinada distância.

Tem também o hábito de espiar um homem de idade avançada com quem aparenta ter tido uma relação traumática.

Um dia Armando leva para sua casa um rapaz chamado Elder (Luis Silva), líder de um bando de delinquentes juvenis e deste encontro nascerá uma relação que mudará para sempre o resto das suas vidas.