Isolado numa ria morta de margens lamacentas, vive um Velho que odeia os deuses e cuja única companhia é uma caturra que mantém aprisionada numa gaiola, com quem desabafa os seus sonhos de escapar da rotina e fundar uma cidade onde humanos e aves vivam livres.

Quando a Morte e o Tempo surgem inesperadamente a bordo de um moliceiro, as suas existências cruzam-se num jogo de poder e mistério.