Numa área baixa de Istambul, Rifki, a Gaivota e Riza, o Rato, estão a preparar-se para aquela que é a maior de todas as festas, organizada por Shero, um gato de sangue quente que é louco por sexo.

Essa noite boémia acaba num caos, após a inesperada chegada do adorável filho ilegítimo de Shero, Taco, e com a morte acidental de um querido e inocente felino doméstico, que era o alvo do carinho de Shero.

Com o dono do gato morto empenhado em vingar a sua morte, Shero enfrenta a paternalidade, derrota o lunático enlouquecido e ainda deixar tempo para se apaixonar antes que as nove vidas acabem.