Suzu, é uma estudante de 17 anos que vive no campo com o pai, após ter perdido a mãe ainda jovem. Adora cantar, não consegue desde que a mãe morreu. Não demora até que ela e o pai se afastem cada vez mais um do outro, e Suzu fecha o coração ao resto do mundo.

Quando Suzu sente que escrever música era o seu único propósito na vida, descobre o espaço online conhecido como “U”, onde assume a sua persona, Belle. Rapidamente percebe que consegue cantar de forma natural quando está dentro de “U” e na pele do seu avatar, Belle.

Continua a mostrar a sua música no mundo virtual e depressa se torna uma estrela em ascensão no universo “U”. No entanto, a surpresa é de curta duração. De repente, uma misteriosa criatura em forma de dragão aparece diante dela. Juntos embarcam numa jornada de aventuras, desafios e amor, numa busca para se tornarem quem realmente são.