O ativista ambiental Denver Blake decidiu denunciar uma empresa de cosméticos que, na sua opinião, explora as inseguranças geradas pelos padrões de beleza impostos pela sociedade.

No entanto, quando se apaixona por Renée, uma antiga bailarina obcecada por aperfeiçoar constantemente a sua aparência, acaba por ser arrastado para um fascinante e perturbador submundo da cirurgia plástica.