Uma história de amor ambientada nos anos 50, durante a Guerra Fria, na Polónia, Jugoslávia, Paris e Berlim, entre duas pessoas de diferentes origens e temperamentos que acabam por se apaixonarem.

Apesar de tudo, nem todas as incompatibilidades impedem que um músico amante da liberdade e uma jovem cantora vivam esse amor impossível, numa época em que a Europa está em reconstrução após a Segunda Guerra Mundial.