A história segue Mike Milo (Clint Eastwood), uma ex-estrela do rodeio e fracassado treinador de cavalos, que aceita a missão de levar um jovem para longe da sua mãe alcoólatra, para o entregar ao pai, um ex-chefe de Nilo.
Atravessando a zona rural do México no seu caminho de volta para o Texas, a dupla improvável enfrenta uma jornada inesperadamente desafiadora, durante a qual o cowboy, cansado do mundo, pode encontrar o seu próprio senso de redenção ensinando ao menino o que significa ser um bom homem.