Depois de treze anos de vida desregrada em Marrocos, Hugo, um contrabaixista de jazz, decide tirar um “ano sabático” e regressar ao Porto, onde espera reencontrar o equilíbrio junto da família.

Porém, logo numa das primeiras noites, assiste ao concerto de Luís Stockman – um pianista que se tornou recentemente famoso – e a almejada paz transforma-se no pior dos pesadelos: Stockman toca um tema inédito que Hugo conhece bem demais, pois é o mesmo que vem escrevendo há anos na sua cabeça…