Um homem a cavalo atravessa o deserto que separa o seu rancho da cidade de Bitter Creek. Vai visitar o xerife Jake, amigo de muitos anos, quando ambos trabalhavam como pistoleiros contratados.

A ação decorre em 1910, e os dois homens estão na casa dos cinquenta. Silva é de origem mexicana, um homem sólido, emotivo, esquivo, meio aldrabão se necessário, caloroso.

Decorreram vinte e cinco anos desde a última vez que viu o xerife Jake, loiro, rígido, frio, enigmático, quase o oposto de Silva. Naquela noite, na casa do xerife, comem um guisado de carne que Jake preparou, bebem e fazem amor, tudo em abundância.

Na manhã seguinte, Silva quer que a festa continue, mas encontra um Jake “de pedra”, que não se parece em nada com o homem da noite anterior.