Jo e Raissa são recém-formadas do ensino secundário e melhores amigas desde a escola primária. Mas, agora, estão prestes a seguir caminhos diferentes na vida.

Enquanto celebram a sua última noite juntas, Jo e Raissa deparam-se com um portal misterioso que as transporta para a fantástica ilha de Nakali, repleta de criaturas mágicas e mitológicas sobre as quais cresceram a ouvir histórias contadas pelas suas famílias filipinas.

Algumas destas criaturas tornar-se-ão amigas; outras, inimigas. Acompanhadas por Raww, um cão-lobisomem bem-intencionado mas desastrado, e por um pequeno mas destemido grupo de amigos, Jo e Raissa terão de enfrentar A Temível Manananggal, a criatura mais temida da ilha.

Quando descobrem que as memórias de toda a sua amizade são o preço a pagar para regressarem a casa, Jo e Raissa terão de correr contra o tempo para encontrar uma forma de sair da ilha antes de se esquecerem uma da outra para sempre.