Depois de cumprir vários anos de prisão por crimes relacionados com a Máfia, Catello (Tony Servillo), um político de longa data, perdeu tudo. Quando os serviços secretos italianos o “convencem” a ajudar a capturar Matteo (Elio Germano), o último grande chefe da Máfia ainda em fuga, que Catello conhece desde criança, vê uma oportunidade de regressar.

Homem astuto de cem máscaras, ilusionista incansável que transforma a verdade em mentira e a mentira em verdade, Catello inicia uma correspondência com o fugitivo, tão singular quanto improvável, explorando o vazio emocional do jovem. Uma aposta que, com um dos criminosos mais procurados do mundo, envolverá sempre um certo grau de risco.