Na pequena ilha de Lummerland há apenas duas montanhas, um palácio pitoresco, uma casa, uma mercearia, um conjunto de trilhos de comboio, um rei, dois súbditos e Luke, o maquinista de uma locomotiva a vapor chamada Emma. Quando um dia o carteiro entrega uma encomenda misteriosa – um menino negro – os quatro habitantes da ilha decidem adotar o bebé e chamar-lhe Jim Button.

Quando Jim faz 10 anos, descobre que não é de Lummerland e fica desesperado para saber quem é e de onde veio? Enquanto Jim cresce, o rei Alphonse também começa a ficar preocupado pois a ilha é demasiado pequena para que Jim possa viver quando for adulto, pelo que, ordena a Luke para se livrar da sua amada locomotiva. Descontente com a decisão, decide abandonar a ilha com Emma, mas Jim, que ouviu os seus lamentos por acaso, decide ir com ele.

Juntos começarão a maior aventura das suas vidas na cidade chinesa de Ping, onde embarcam numa missão para salvar Li Si, a filha do imperador, que foi raptada e estava prisioneira na Cidade dos Dragões.