Eric e Kurt Sloane são descendentes de uma famosa família de praticantes de artes marciais de Venice na Califórnia.

Kurt sempre assumiu o seu papel de irmão mais velho, a sombra de Eric, visto que não possuir os instintos necessários para ser um campeão.

Indo contra os conselhos de Kurt, Eric aceita uma proposta e viaja para a Tailândia para desafiar o campeão de Muay Thai, Tong Po.

Ele falha o desafio com consequências dramáticas… Kurt procura vingança – treina com o mentor do seu irmão, Durand, para um combate de Muay Thai contra o impiedoso campeão, Tong Po.

Inicialmente Durand julga que Kurt jamais se adaptará aos treinos, mas, através de uma série de testes e exercícios espirituais, Durand descobre que Kurt tem uma força interior superior que lhe dará forças durante o seu encontro final com Tong Po.