Numa cidade do Texas, A.J. Manglehorn (Al Pacino) ganha a vida a fazer chaves e passa os dias a cuidar do seu gato.

Leva uma vida aparentemente tranquila, mas internamente, vive um conflito com o passado, pois é incapaz de esquecer o grande amor perdido há muito tempo.

Mas tudo pode mudar quando conhece uma cliente, Dawn (Holly Hunter), uma bondosa caixa de um banco, que o pode ajudar a deixar o passado para trás.